중국 탄소섬유 시장 전망
Nov 12, 2024
핵심 팁: CW가 세계 탄소 섬유 시장 상태에 대한 전체적인 관점을 형성하려고 노력함에 따라 중국의 탄소 섬유에 대한 통계, 추세 및 관찰에 대한 더 나은 이해가 점점 더 필요해지고 있습니다. 2022년부터 2023년까지의 탄소섬유 시장에 초점을 맞춘 린이 작성한 70-페이지 보고서는 그 주제를 열어보려고 합니다. CW는 Lin의 연구에서 나온 주요 토론, 관점 및 결론에 대한 간략한 개요를 제공하며, 맥락과 관점을 제공하기 위한 다른 소스의 논평도 함께 제공합니다.
그림 1a와 1b. 2023년 중국의 탄소섬유 수요(용도별)(미터톤)(왼쪽) 2023년 중국 및 전 세계 탄소섬유 사용량별 수요(킬로톤)(오른쪽). 모든 사진 작성자:|강린
CW가 세계 탄소 섬유 시장 상태에 대한 전체적인 관점을 형성하려고 노력함에 따라 중국의 탄소 섬유에 대한 통계, 추세 및 관찰을 더 잘 이해하는 것이 점점 더 필요해지고 있습니다.
2022년부터 2023년까지의 탄소섬유 시장에 초점을 맞춘 린이 작성한 70-페이지 보고서는 그 주제를 열어보려고 합니다. CW는 Lin의 연구에서 나온 주요 토론, 관점 및 결론에 대한 간략한 개요를 제공하며, 맥락과 관점을 제공하기 위한 다른 소스의 논평도 함께 제공합니다.
중국 탄소 섬유 프로필
모든 탄소 섬유가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 모듈러스, 토우 크기 및 기타 특성의 차이는 특정 최종 시장에서 어떤 탄소 섬유 유형이 지배적인지에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 풍력 터빈과 같은 응용 분야에서는 T300에서 T700(일본 도쿄 소재 Toray)까지의 중급 탄소 섬유 등급을 사용하는 반면 항공기에서는 T800 및 T1200G 탄소 섬유와 같은 고급 등급을 사용합니다.
그림 2a와 2b. 2023년 중국 CFRP 수요 및 적용(미터톤)(위)과 중국 CFRP 매출(10억 위안/RMB)(아래).
중국의 탄소섬유의 전반적인 수준은 세계의 다른 지역과 동등한 것으로 알려져 있습니다. Lin의 보고서에 따르면 중국의 탄소 섬유 제조업체는 이미 성숙한 재료 기술을 습득하는 데 있어 강점을 입증했으며 이를 통해 중국의 탄소 섬유는 풍력 에너지, 산업, 자동차 및 기타 시장에서 일정한 점유율을 확보할 수 있었습니다. 그러나 그의 일부 강연에서 시사된 바와 같이 중국은 고성능 항공우주 구조물용 탄소 섬유 생산에 약합니다(그림 1a 및 1b 참조). 이는 요구 사항과 규정이 더 까다로운 최종 시장이므로 오랜 경험이 필요하지만 전 세계의 다른 업체들은 T800 및 T1200G 모델과 같은 고성능 탄소 섬유를 대량으로 생산하고 있습니다.
예를 들어, Lin은 전 세계 항공우주 "적용 용량", 즉 특정 최종 시장에서 탄소 섬유의 전 세계 공급량이 약 22000미터톤인 반면 중국은 약 7미터톤으로 뒤쳐져 있다고 보고합니다.{{ 5}} 미터톤.
이러한 수치는 Lin이 중국의 탄소 섬유 생산량과 시장 수익을 분석한 내용에도 반영되어 있습니다(그림 2a 및 2b). 중국의 2023년 수익 중 47.8%는 주로 드론과 국방(그림 3)을 포함한 항공우주에서 발생했지만, 둘 다 대규모 소비자이지만, 탄소 섬유 강화 플라스틱의 판매량을 보면 항공우주 수요는 11.6%에 불과해 4위를 차지합니다. 두 경우 모두 스포츠/레저와 풍력이 여전히 상위 3위 안에 듭니다.
그림 3. 2023년 항공우주 분야의 글로벌 탄소섬유 수요(미터톤)
용량이 늘어나면 수요는 줄어든다
그림 4. 세계 탄소섬유 수요(천톤)
모든 최종 시장에 걸친 전 세계 탄소 섬유 생산 수요는 수요가 2030년까지 기하급수적으로 증가하여 이러한 추세가 계속된다고 가정할 때 약 280,{2}} 미터톤에 이를 것이라고 Lin은 말했습니다(그림 3). 이러한 전망은 Lin의 보고서를 반영하는 첨단 소재 M&A 전문 기업인 Future Materials Group(영국 케임브리지 소재 FMG)이 입수한 글로벌 데이터에 의해 뒷받침됩니다. FMG에 따르면 지난 몇 년간 탄소섬유에 대한 전 세계 수요는
다음과 같습니다:
2021:115,000톤
2022:120,000톤
2023:140,000톤
FMG는 Lin이 현재 탄소 섬유에 대한 전 세계 및 중국 수요가 감소하고 있다는 점에서 보고서와 다릅니다. Lin은 2022년부터 2023년까지 전 세계 탄소 섬유 수요가 14.8% 감소했다고 보고했으며(2022:135,000 미터톤, 2023:115,000 미터톤) 중국에서는 25.7% 감소했습니다(2022: 74,429미터톤, 2023년: 69,075미터톤).
FMG 관리자인 Myriam Yagoubi는 풍력 에너지 산업에 차이가 있을 수 있다고 믿습니다. 그녀는 "2021년에서 2022년 사이에 [글로벌] 수요 증가율이 둔화되었지만 이제 다시 증가했습니다. "우리의 주요 차이점은 풍력 에너지에 대한 글로벌 수요라고 생각합니다. [중국 이외의] 우리의 견해는 더욱 긍정적이며, 특히 서방 풍력 OEM의 수요가 더욱 그렇습니다.
Lin과 Yagoubi는 2022년부터 2023년까지의 매출 손실에 대해서도 이야기했습니다. Lim은 글로벌 매출이 12.3% 감소했다고 보고했습니다(2022년: 266억 1천만 달러, 2023년: 229억 6천만 달러). Yagoubi 의견: "2022년은 어려운 해입니다. 풍력 수요가 감소하고 다른 시장도 둔화되고 있지만 이는 코로나19에 대한 수요가 강하기 때문에{11}} 업계에서는 모멘텀의 변화를 강하게 느끼고 있습니다. 물론, 코로나19로 인한 엄청난 수요(및 관련 가격 인상)는 지속될 수 없습니다. 전체적으로 FMG는 전 세계 수요가 여전히 역사상 거의 비슷한 속도(7%)로 계속 증가하고 있음을 발견했습니다.{{13} }%).
따라서 글로벌 수요가 줄어들지 않고 중국의 수요가 줄어들고 있다고 생각하는 것이 더 합리적일 수 있습니다. Lin의 데이터에 따르면 지난 몇 년 동안 중국은 탄소 섬유 생산에서 경쟁사를 훨씬 앞지르며 전 세계 생산 능력의 거의 절반을 차지했습니다(그림 4). 그러나 동시에 중국의 탄소섬유 수요는 감소했다.
2023년 글로벌 탄소섬유 가동능력 및 확장계획 -- 제조사(천톤)
2023년 글로벌 CF 가동능력 및 제조사별 확장 계획(Kllo-ton))
그림 5. 2023년 제조업체별 글로벌 탄소 섬유 운영, 생산 능력 및 확장. 이에 비해 Lin의 보고서에서 2021-2023에 대한 중국의 연간 수요 증가율은 다음과 같습니다.
2021:27.7%
2022:19.3%
: 2023-7.2%
반면, 중국은 같은 기간 동안 운영 능력 측면에서 세계 1위를 차지했습니다(그림 5).
2021:30.5%
2022:43.3%
2023:47.7%
Lin에 따르면 2023년 중국의 생산 능력은 2022년보다 26,280톤 증가한 138,330미터톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시나리오에서 Lin은 "피의 가격과 높은 재고"를 예상합니다. 보고서는 변화에 대한 몇 가지 잠재적인 이유를 지적했습니다.
코로나19-19의 영향이 여전히 느껴지고 있어 주식과 수요 모두에 영향을 미치고 있습니다. 대부분의 탄소섬유 생산업체(일본 제외)의 가격은 2022-2023 사이에서 하락했습니다. Lin에 따르면, 중국의 탄소섬유 생산업체 가격은 2022년 평균 US $33/kg에서 2023년 US $18/kg으로 떨어졌습니다(그림 6).
그림 6. 단가(US $/kg)별 중국의 탄소 섬유 수요, 2015-2023.
중국과 비교하여 다른 나라의 탄소섬유 소비시장을 연구하는 것도 중요하다. 각 국가마다 제공하는 탄소 섬유 등급에 따라 고유한 최종 시장 전문화가 있습니다. Lin은 중국의 주요 시장에는 풍력 에너지, 스포츠/레저, 탄소-탄소(C/C) 복합재, 건설 및 전자 제품이 포함되며 그중 자동차 애플리케이션이 큰 잠재력을 갖고 있다고 지적했습니다(그림 1a).
대조적으로, 일본, 유럽 및 미국과 같은 국가의 탄소섬유 공급은 압력 용기 및 항공우주 시장에서 더 널리 퍼져 있습니다. 이는 전 세계 탄소섬유 수요의 31.3%를 차지할 뿐만 아니라 이들 지역은 "깊은 협력과 중국에 비해 이러한 응용 분야에서 더 잘 발달된 시연이 이루어졌습니다." 이로 인해 "폐쇄 루프 산업 체인"이 형성되지만, 중국이 최근 COMAC(Commercial Aircraft Corporation of China) C919를 출범시킨 것은 다시 예전의 위치를 되찾겠다는 이 지역의 결의를 보여줍니다.상업용 항공기 부문에 진출했습니다.
2020년 타격을 시작한 항공우주 시장이 2023년부터 급격한 회복세를 보이고 있고, 압력용기 시장도 상대적인 안정세를 보이고 있다는 점은 주목할 만하다. 이는 Lin이 언급한 탄소/탄소 복합재가 2020년 코로나-19 동안 강력한 성장을 보인 후 가격 하락, 풍력 에너지 수요 감소, 스포츠/레저 시장 매출 급감 등을 겪었던 것과는 대조적입니다.
글로벌 시장, 수입 감소
숫자 외에도, Lin은 현재 중국, 심지어 전 세계의 탄소 섬유 공급 상황이 두 가지 주요 요인, 즉 중국 탄소 섬유 제조업체에 대한 국제 사회의 이해 부족과 지정학적 긴장에 기인할 수 있다고 믿습니다.
보고서는 일반적으로 중국산 제품(예: 직물, 장난감, 가정용품 등)이 "저렴하고 좋은 품질"이며 "넓은 국제적 명성을 누리고 있다"고 간주합니다. 그러나 기술 함량이 더 높은 제품, 특히 탄소 섬유 및 복합재와 같은 첨단 소재의 경우 해당 지역이 간과되거나 무시됩니다. 그리고 중국산 탄소섬유를 사용하는 중국 외 기업의 경우 이는 필요가 아니라 단순히 필요에 의한 것일 수도 있습니다.
그림 7. 중국의 탄소 섬유 수요(미터톤), 2008-2025는 국내 생산과 수입으로 분류됩니다.
Lin은 "중국의 탄소섬유는 지난 10년 동안 큰 발전을 이루었지만 이제는 시장의 공급이 부족하고 가격이 높았던 시대를 따라잡았습니다."라고 말했습니다. 즉, 중국의 탄소섬유 생산은 국내 섬유 공급 부족 문제를 해결했지만, 중국 탄소섬유 생산업체는 상대적으로 높은 가격을 유지할 수 있는 능력을 상실한 것이다.
그림 7에서 볼 수 있듯이 지난 몇 년 동안 중국 국내 탄소섬유 생산량은 실제로 크게 증가한 반면 수입 탄소섬유는 감소했습니다. 2022년부터 국내산 탄소섬유가 중국 시장의 지배적인 공급처가 되었으며, 이러한 추세가 계속된다면 향후 몇 년간 중국 내 유일한 공급처가 될 것입니다. 세관 자료는 이를 다시 한번 확인시켜 주며, 중국에서 수출되는 탄소섬유의 양이 미미한 수준임을 보여줍니다. 수입량이 급감한 것은 린이 "국내 탄소섬유의 수입 대체 강화와 예상과 다른 중국 시장의 발전"에 주로 기인한 것으로 전해진다.
지정학적 긴장도 요인이다. 중국 탄소 섬유에 대한 미국의 관세, 중국과 러시아의 지속적인 관계, 중국과 대만 간의 애증의 얽힘으로 인해 중국 본토 이외의 실제 및 잠재적 탄소 섬유 고객이 중국 제조업체에 탄소 섬유를 지속적으로 공급하는 것을 신뢰하기가 어려워졌습니다.
"이로 인해 서구 고객들은 중국 탄소 섬유의 위험을 평가하기 시작했습니다"라고 그는 말했습니다. "중국 탄소섬유 산업은 고성능, 저가 탄소섬유를 개발해 고객들의 응용 분야 확대를 돕고 있다. 그러나 중국의 심각한 과잉 생산 능력과 내재화('바닥을 향한 경주'로 번역할 수 있는 중국어 용어) 과도한 경쟁으로 고통받는 산업의 변화로 이어지는)는 세계에 좋지 않으며 수십 년간의 탄소 섬유 시장 발전에 심각한 합병증을 가져올 수 있습니다. "다른 지역이 중국 탄소 섬유와의 관계를 수용해야 할까요, 아니면 끊어야 할까요? 이는 세상에 큰 골칫거리이다."
중국과 세계 탄소 섬유 시장의 미래 Lin은 "중국 시장은 포괄적이고 저렴한 제조 능력이 특징"이라고 말했습니다.
[성숙한 제품][그림 8]을 갖춘 [일부] 응용 시장의 경우 스포츠 장비, 풍력 인발 보드, C/C 복합재 등과 같은 업계에서 가장 강력한 기업이 되었습니다. 칼날 - 몇 년 안에 중국을 수익성 있게 만드는 사업도 큰 변동을 경험할 수 있습니다. 새로운 애플리케이션 생태계를 탐색하는 능력과 인내심이 심각하게 부족합니다. 이것이 가장 큰 차이점이자 격차입니다.
유럽, 일본, 미국에 비해요."
그림 8.2023 공정별 글로벌 CFRP 수요(킬로톤).
Lin은 데이터를 기반으로 "용량 확장 또는 (탄소 섬유 생산 라인의) 신규 건설, 과잉 생산 및 치열한 경쟁"이 의심할 여지 없이 중국뿐만 아니라 전 세계적으로 업계가 직면한 주요 과제가 될 것이라고 말했습니다. 여전히 공급망 문제와 같은 요인
코로나19로 인한-19 문제는 점차적으로 시장에서 해결될 것입니다.
그것도 회복될 것이다. "탄소 섬유 제조업체는 인내심을 가져야 합니다"라고 Lin은 덧붙였습니다. 이러한 상황에서 Lin은 중국 탄소 섬유 공급업체가 어떻게 산업의 건전하고 지속 가능한 발전을 보장해야 한다고 생각합니까?
중국을 국제 탄소섬유 공급망에 참여시키려는 노력. 그는 공급업체들에게 "혁신적인 생태학적 사슬"을 개발하여 다른 응용 분야로 계속해서 적극적으로 확장하라고 조언했습니다. Lin은 중국 탄소섬유 공급업체가 국내 혁신 산업 체인을 탐색할 뿐만 아니라 국제 혁신 생태계 구축에 적극적으로 참여해야 한다고 제안했습니다.
중국 10대 기업 간의 전문적인 협력과 공공 발전을 통해 상호 학습과 합의를 추구하십시오. 그렇지 않으면 탄소 섬유 공급망 전체에서 전반적인 손실을 입을 위험에 직면하게 될 것입니다. Lin은 중국 기업들이 "(탄소섬유) 비용 절감, 효율성 향상, 품질 안정화를 위한 기술 연구 및 개발"에 주요 노력을 집중해야 한다고 강조했습니다.
불확실한 시장 수요, 기술 혁신 및 생산 능력 증가는 필연적으로 "업계의 대전환"으로 이어질 것이며, Lim은 이러한 과제 중 일부가 복합재 부문에 대한 새로운 투자자를 불러일으켰다는 점을 인정했습니다. 그러나 그는 아무것도 이룰 수 없다고 말했다
하룻밤 사이에 많은 인내, 관용, 탄력성 및 인내가 필요합니다.
